FRANKFURT – Pemasok Prancis Faurecia akan mengakuisisi saham mayoritas di grup lampu otomotif Jerman Hella, mengalahkan penawar saingan dan menciptakan pemain terbesar ketujuh di dunia.
Faurecia akan membeli 60 persen saham di Hella dari keluarga pendiri Hueck melalui campuran uang tunai dan saham, kata Hella dalam sebuah pernyataan. penyataan Sabtu ini. Keluarga Hueck akan mengambil ke 9 persen dari perusahaan gabungan.
kata Faurecia secara terpisah penyataan bahwa transaksi tersebut mewakili perkiraan total nilai perusahaan sebesar 6,7 miliar euro ($7,90 miliar) untuk 100 persen saham Hella.
Orang-orang yang mengetahui masalah tersebut sebelumnya mengatakan kepada Reuters bahwa Plastic Omnium dan Mahle telah mengajukan penawaran sekitar 60 euro per saham, menilai target sekitar 7 miliar euro. Produsen rem Jerman Knorr-Bremse keluar dari penawaran bulan lalu.
Kesepakatan tersebut, yang diperkirakan akan ditutup pada awal 2022, merupakan salah satu yang terbesar di industri suku cadang mobil Eropa dalam tiga tahun terakhir.
Ini akan menciptakan perusahaan dengan penjualan tahunan sekitar 23 miliar euro – diprediksi oleh Faurecia melebihi 33 miliar euro pada tahun 2025 – dan sekitar 150.000 karyawan.
Layanan mengemudi otomatis
Faurecia mengatakan grup gabungan akan ditempatkan lebih baik untuk menjual produk mobilitas listrik dan layanan mengemudi otomatis ke industri
Bersama-sama, kita akan memiliki keunggulan kritis untuk mengambil keuntungan dari penggerak strategis yang mengubah industri otomotif, kata CEO Faurecia Patrick Koller.
Sinergi pendapatan diharapkan antara 300 juta hingga 400 juta euro dalam penjualan pada tahun 2025, dan optimalisasi arus kas diharapkan rata-rata sekitar 200 juta euro per tahun dari 2022 hingga 2025.
Hella mengatakan Faurecia membuat komitmen jangka panjang terkait strategi, pembiayaan dan tata kelola perusahaan, serta kepentingan karyawan. Juga dikatakan bahwa kantor pusat Hella di kota Lippstadt di Jerman barat akan tetap menjadi pusat perusahaan yang penting.
Pemegang saham keluarga mengatakan Hella telah mencapai ukuran yang membutuhkan kompetensi eksternal di luar keluarga pendiri.
“Keluarga akan terus mengawasi perkembangan lebih lanjut dari perusahaan Eropa terkemuka ini sebagai pemegang saham dan dengan satu perwakilan di dewan administrasi,” tambah keluarga tersebut.
Hella menelusuri akarnya kembali ke tahun 1899. Perusahaan membuat komponen penerangan dan elektronik, serta sensor radar untuk sistem bantuan pengemudi. Huecks telah mengendalikan Hella sejak 1923 dan menjadikan perusahaan itu publik pada tahun 2014.
Bisnis Hella, yang membuat elektronik daya dan baterai serta sensor radar untuk sistem bantuan pengemudi tingkat lanjut, akan cocok dengan ambisi Faurecia, tulis Tom Narayan, seorang analis di RBC Capital Markets, dalam sebuah laporan baru-baru ini.
Pada bulan Februari, Hella menyelesaikan penjualan bisnis perangkat lunak kamera depan ke Grup Volkswagen sebagai bagian dari apa yang disebutnya “manajemen portofolio yang ketat” sambil menegaskan kembali komitmennya terhadap pengemudian otomatis.
Pergeseran listrik
“Konsolidasi kemungkinan terjadi pada ruang pemasok mobil lama,” tulis Narayan, merujuk pada peralihan ke kendaraan listrik dari mesin pembakaran internal.
Pembuat mobil “semakin mencari komponen EV dan banyak pemasok terlalu banyak terpapar pada penjualan komponen ICE yang dihentikan.”
Pemasok menderita kekurangan semikonduktor global dan gangguan rantai pasokan selama pandemi, yang menurut Hella bulan lalu kemungkinan besar akan berlanjut hingga tahun keuangan saat ini.
Meskipun kekurangan, Faurecia baru-baru ini mengatakan pihaknya memperkirakan produksi mobil global akan pulih dan kembali ke level sebelum COVID di tahun-tahun mendatang.
Bloomberg berkontribusi pada laporan ini