Grup dealer terbesar di Eropa telah memperkuat cengkeraman mereka di pasar mobil baru dengan meningkatkan pangsa dan pendapatan pada tahun 2021.
50 pengecer mobil terbesar di kawasan ini, dipimpin oleh Emil Frey dari Swiss, meningkatkan pangsa pasar mereka menjadi 14 persen dari seluruh mobil baru yang terjual tahun lalu, dua poin persentase lebih tinggi dibandingkan tahun 2019, menurut peringkat yang diterbitkan oleh analis ritel mobil ICDP.
Jika tren ini berlanjut, grup dealer terbesar di Eropa siap mengalahkan perkiraan lama ICDP bahwa mereka akan memiliki pangsa 15 persen pada tahun 2025.
Pada tahun 2030, 50 perusahaan terbesar akan menyumbang 20 persen dari seluruh penjualan, prediksi ICDP, karena perusahaan-perusahaan terbesar akan melahap pemain-pemain kecil dan produsen mobil memprioritaskan hubungan dengan kelompok yang lebih besar.
“Keseimbangan kekuatan mengarah ke mereka,” kata Steve Young, direktur pelaksana ICDP, kepada Automotive News Europe.
50 grup teratas meningkatkan pendapatan sebesar 17 persen pada tahun 2021, menurut ICDP, yang melacak jumlah pendapatan yang diposting oleh grup-grup tersebut untuk membuat peringkat. Pertumbuhan tersebut berasal dari pengurangan diskon mobil baru karena kelangkaan dan lonjakan terkait nilai mobil bekas.
“Sulit untuk tidak menghasilkan uang tahun lalu,” kata Young.
Pemenangnya termasuk Vertu Group dari Inggris, yang naik ke peringkat keenam dari peringkat 11 setelah pendapatannya naik 46 persen menjadi 4,2 miliar pound ($5 miliar) tahun lalu.
Bonus finansial defisit produksi mobil terbawa hingga 2022. Misalnya, no. 7 Pendragon, juga berbasis di Inggris, melaporkan peningkatan margin laba kotor mobil baru sebesar 60 persen menjadi 2,576 pound per mobil dengan harga jual rata-rata 29,036 pound.
Pendragon menjual 52.782 mobil baru tahun lalu, menurut data ICDP, dibandingkan dengan perkiraan 250.000 mobil yang dimiliki pemimpin Emil Frey (tidak semua perusahaan mempublikasikan data keuangan).
Bonus dealer yang dihasilkan oleh kekurangan mobil baru kemungkinan akan berakhir ketika pasokan mulai kembali pada tahun 2023 karena produsen mulai meningkatkan volume untuk mendapatkan kembali pangsa yang hilang dari mereka yang mampu memproduksi lebih banyak mobil.
“Jika terjadi kembalinya pasokan di saat permintaan menurun, ketakutan saya adalah semua pembelajaran yang didapat selama dua setengah tahun terakhir akan terbuang sia-sia,” kata Young.
Kelompok dealer besar telah berkembang dengan membeli pesaing yang lebih kecil karena mereka memposisikan diri untuk menghadapi tantangan yang lebih baik, termasuk langkah produsen mobil untuk mengubah dealer menjadi agen penjualan dengan imbalan biaya tetap.
“Pemain yang lebih besar akan lebih bersedia dan mampu beradaptasi dibandingkan investor kecil yang mungkin menganggap risiko finansial dan perubahan peran tidak dapat diterima,” kata Young.
Pergerakan besar dalam kepemilikan dealer termasuk pembelian perusahaan Inggris peringkat 10 Marshall Motor Group pada Mei 2022 oleh Constellation, pemilik merek lelang mobil BCA.
Hingga September tahun ini, ICDP melacak 495 akuisisi point-of-sale, dengan 123 berasal dari grup dealer yang berbasis di luar negara tempat pembelian dilakukan. Perusahaan yang melakukan transaksi ini termasuk Emil Frey, Hedin Swedia dan grup Belanda Van Mossel.
Akuisisi besar lintas batas tahun lalu termasuk akuisisi Hedin atas 74 gerai Stern Group di Belanda. Hedin juga mengajukan tawaran untuk mengambil alih Pendragon Group yang terdaftar di bursa saham Inggris.