Grup Volkswagen mengumumkan harga rencana penawaran umum perdana Porsche AG, yang memberikan penilaian kepada divisi mobil sport mewah tersebut hingga 75 miliar euro ($74,97 miliar).
Berikut adalah fakta penting tentang struktur daftar:
Bagikan modal
Modal saham Porsche terbagi dua, dengan 455,5 juta saham biasa dan jumlah saham preferen yang sama, dengan total 911 juta saham, sebuah permainan dari model paling ikonik perusahaan tersebut.
Saham biasa memiliki hak suara, yang penting dalam menentukan siapa yang mengendalikan perusahaan.
Saham preferen tidak memiliki hak suara, namun pemegangnya akan menerima dividen tambahan masing-masing sebesar 0,01 euro di atas setiap dividen yang dibayarkan perusahaan atas saham biasa.
Saham Porsche AG diperkirakan akan mulai diperdagangkan di bursa saham Frankfurt pada 29 September.
Apa yang dijual VW
Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Volkswagen berencana menjual 25% plus satu saham biasa di Porsche AG kepada Porsche SEperusahaan induk yang dikendalikan oleh keluarga Piech dan Porsche, yang secara efektif memberi mereka minoritas pemblokiran dalam merek yang sama.
Volkswagen juga berencana menjual 25% saham preferennya di pasar. Qatar, pemegang saham terbesar ketiga Volkswagen, telah berkomitmen untuk membeli 4,99%, meninggalkan 20,01% lagi, atau 10% dari total modal Porsche, kepada investor lain.
Dana kekayaan negara Norwegia dan Abu Dhabi serta perusahaan reksa dana T. Rowe Price juga telah berkomitmen untuk membeli saham preferen di antara mereka senilai 1,8 miliar euro.
Porsche SE, yang sudah menjadi pemegang saham terbesar Volkswagen dan pemegang hak suara mayoritas di produsen mobil terkemuka Eropa, telah membayar premi sebesar 7,5% untuk saham biasa di atas harga penempatan saham preferen.
Berapa keuntungan yang didapat VW?
Pendapatan Volkswagen dari penjualan saham biasa dan saham preferen akan berjumlah antara 18,1 miliar hingga 19,5 miliar euro.
Jika IPO berhasil, Volkswagen akan mengadakan rapat pemegang saham luar biasa pada bulan Desember di mana mereka akan mengusulkan untuk membagikan 49% dari total pendapatan, atau 8,9 miliar-9,6 miliar euro, kepada pemegang sahamnya pada awal tahun 2023 yang dibayarkan sebagai dividen khusus. .
Siapa yang akan mengendalikan Porsche?
VW Group dan Porsche SE akan bersama-sama memiliki seluruh saham biasa Porsche AG dalam porsi 75 persen dikurangi satu saham-25 persen ditambah satu pembagian saham.
Secara keseluruhan, 75 persen dikurangi satu saham biasa dari total modal saham Porsche AG akan dimiliki oleh VW Group setelah IPO.
Porsche SE akan memiliki 12,5 persen ditambah satu saham biasa dari total modal Porsche AG, sementara Qatar akan memiliki 2,5 persen. 10 persen sisanya akan mengambang bebas.