Pembuat mobil lama akhir-akhir ini terdengar optimis tentang penjualan kendaraan di China menuju lebih tinggi setelah pembukaan kembali secara besar-besaran. Volkswagen Oliver Blume, CEO grup, tampaknya mendapat tanggapan positif dari kunjungannya di bulan Februari, dan lainnya seperti itu BMW menawarkan sentimen positif serupa.
Ayunan jangka pendek itu menutupi titik tidak nyaman bagi pembuat mobil mapan: Banyak dari mereka perlahan tapi pasti tersingkir dari pasar mobil China.
Pembuat mobil warisan internasional melihat pangsa pasar mereka menyusut dari 61 persen pada 2020 menjadi 41 persen pada kuartal terakhir tahun lalu.
Harus ada sedikit kemunduran pada paruh pertama tahun ini karena pabrikan ini mengosongkan inventaris lama, tetapi BloombergNEF memperkirakan pangsa keseluruhan mereka jauh di bawah 50 persen tahun ini.
Ada banyak variasi antara pabrikan mobil tua dalam hal seberapa baik kinerja mereka. Toyotapenjualan di China telah bertahan cukup baik, tetapi rekan Jepangnya Nissan dan Honda telah mengalami penurunan besar dalam beberapa tahun terakhir. Merek premium umumnya mengungguli merek pasar massal.
Maraknya kendaraan listrik adalah faktor terpenting yang meningkatkan urutan kekuasaan mobil di China. Siklus perencanaan produk otomotif panjang, dan banyak pembuat mobil lama salah menilai seberapa cepat pasar China beralih ke EV.
Pembuat mobil warisan internasional hanya memiliki 8 persen pasar kendaraan plug-in China pada kuartal terakhir tahun lalu, dan banyak dari penawaran EV mereka tidak bersaing dengan yang lokal dalam hal harga, jangkauan, dan fitur. Pangsa mereka di pasar EV China terus menurun karena perusahaan seperti BYD dan Tesla telah mengambil inisiatif dan pembuat mobil lokal telah meluncurkan gelombang model listrik.
Elektrifikasi tercepat di bagian atas dan bawah pasar mobil Cina, jadi fase pertumbuhan selanjutnya harus datang dari tengah, di mana penetrasi EV lebih rendah. Ini bisa berarti kerugian lebih lanjut dalam pangsa pasar untuk pembuat mobil lama kecuali mereka dapat memperbaiki arah dengan cepat.
Data penjualan awal untuk tahun 2023 menunjukkan hal itu mungkin sudah terjadi. Merek Jepang turun 39 persen secara keseluruhan pada Januari dan Februari, sedangkan merek Jerman turun 21 persen. Sebaliknya, BYD telah menjual lebih dari 300.000 kendaraan dalam rentang tersebut, lebih dari 70 persen. Pendiri Wang Chuanfu mengatakan pekan lalu bahwa perusahaan bertujuan untuk menjadi produsen mobil terlaris di China pada akhir tahun ini.
Faktor-faktor lain juga berperan. Konektivitas dalam kendaraan dan penawaran perangkat lunak seringkali lebih kuat dari merek China dan telah menjadi titik diferensiasi lainnya. Konsumen China cenderung mengadopsi teknologi baru lebih cepat daripada pembeli mobil baru di pasar Barat, di mana rata-rata pembeli cenderung lebih tua.
Beberapa hal yang terjadi juga merupakan bagian dari tujuan jangka panjang pemerintah China untuk sektor ini selama bertahun-tahun. Hingga baru-baru ini, pembuat mobil global harus memproduksi kendaraan dengan mitra lokal dalam usaha patungan, sebuah langkah yang dirancang untuk mempercepat transfer teknologi dan pengetahuan manufaktur. Elektrifikasi sekarang menciptakan jalur bagi mereka untuk melompat ke depan.
Sulit untuk melebih-lebihkan betapa pentingnya kebangkitan China bagi pembuat mobil global selama beberapa dekade terakhir. Memang, sebagian besar pertumbuhan penjualan kendaraan global dalam 20 tahun terakhir berasal dari pertumbuhan kelas menengah China.
Tidak ada kisah pertumbuhan lain seperti Cina di cakrawala, dan dengan dinamika yang sekarang berubah dengan cepat, pembuat mobil lama dipaksa memasuki era listrik. Tidak jelas apakah mereka semua akan berhasil melompat.