HONG KONG – Zeekr, merek mobil listrik mewah milik produsen mobil Tiongkok Geely, telah mengajukan penawaran umum perdana (IPO) secara rahasia di AS, yang bertujuan untuk mengumpulkan dana lebih dari $1 miliar, kata tiga sumber yang mengetahui langsung masalah tersebut kepada Reuters.
Dalam dompet besar Tiongkok pertama di AS dalam lebih dari satu setengah tahun, Zeekr mencari penilaian lebih dari $10 miliar, kata dua sumber. Bandingkan dengan penilaian sekitar $9 miliar dalam penggalangan dana eksternal pertama tahun lalu.
Rencana tersebut muncul ketika merek tersebut, yang bersaing dengan Tesla dan Nio dari Tiongkok, menetapkan tujuan untuk membawa crossover 001 – model pertama dan satu-satunya – ke pasar Eropa tahun depan. Dengan melakukan hal ini, mereka bergabung dengan semakin banyak produsen mobil Tiongkok yang ingin memulai atau memperluas penjualan kendaraan listrik di wilayah tersebut.
Zeekr mengajukan permohonannya kepada regulator AS minggu lalu dan berencana untuk go public di New York pada awal kuartal kedua tahun 2023, kata dua sumber dan sumber keempat yang juga mengetahui langsung masalah tersebut.
Sumbernya tidak mau disebutkan namanya, karena informasinya belum dipublikasikan.
Menurut dua sumber, Zeekr juga mempertimbangkan Hong Kong sebagai tempat pencatatannya, namun memilih New York dengan harapan mendapatkan penilaian yang lebih tinggi.
Geely, yang menangani hubungan masyarakat Zeekr, menolak berkomentar. Dikatakan pada bulan Oktober bahwa mereka akan memisahkan Zeekr, tetapi tidak mengidentifikasi tempat pencatatan atau kemungkinan nilai penawaran.
Didirikan pada April 2021 oleh Geely, yang secara resmi dikenal sebagai Zhejiang Geely Holding Group, untuk memenuhi meningkatnya permintaan kendaraan listrik premium di Tiongkok, Zeekr meluncurkan crossover 001 di Tiongkok pada akhir tahun itu.
IPO yang berhasil akan menjadi dorongan besar pertama yang dilakukan perusahaan Tiongkok di AS sejak Beijing memperketat cengkeramannya terhadap penjualan saham luar negeri perusahaan-perusahaan Tiongkok pada bulan Juli tahun lalu – sebuah langkah yang dipicu oleh penyelidikan keamanan siber terhadap raksasa ride-hailing Didi Global yang segera menyusul. dari debut pasar saham AS.
Pencatatan saham Zeekr dapat membuka jalan bagi lebih banyak penjualan saham Tiongkok di AS, yang dianggap sebagai kumpulan modal terdalam di dunia, dan memiliki kecepatan pencatatan yang lebih dapat diprediksi.
Hanya lima perusahaan Tiongkok yang telah menyelesaikan IPO di AS tahun ini, dengan total dana yang dikumpulkan sebesar $162,5 juta dengan penawaran terbesar sebesar $52,25 juta dari grup hotel Atour Lifestyle Holdings pada bulan November.
Jumlah ini jauh berbeda dengan dana yang dikumpulkan tahun lalu sebesar $12,8 miliar.
Pada Agustus tahun lalu, Zeekr mengumpulkan $500 juta dalam pendanaan eksternal pertamanya dari investor termasuk Intel Capital, pembuat baterai CATL, dan perusahaan video online Bilibili.
Mereka menjual lebih dari 60,600 mobil dalam sembilan bulan pertama tahun 2022, dibandingkan dengan sekitar 285,900 crossover Model Y untuk Tesla di Tiongkok pada periode yang sama, menurut Asosiasi Mobil Penumpang Tiongkok.
Model 001 dijual mulai dari 299.000 yuan ($43.000) di Tiongkok, sedikit lebih tinggi dari 288.000 yuan untuk Model Y Tesla yang baru-baru ini mendapat potongan harga.
Zeekr belum mengumumkan harga untuk pasar luar negeri.