VW telah menyiapkan komitmen dari investor utama, termasuk dana kekayaan negara Norwegia, seiring dengan langkah mereka untuk mendaftarkan Porsche-nya, kata orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.
Norges Bank Investment Management telah setuju untuk membeli saham dalam salah satu penawaran umum perdana terbesar di Eropa, kata sumber tersebut.
Investor besar lainnya seperti T Rowe Price Group secara terpisah telah menunjukkan minat untuk mengikuti IPO Porsche, Bloomberg News melaporkan bulan lalu.
Otoritas Investasi Qatar telah membuat komitmen awal untuk membeli 4,99 persen saham, kata VW bulan ini.
Dietrich Mateschitz, miliarder pendiri merek minuman energi Red Bull, juga telah mengadakan pembicaraan tentang pembelian saham dalam penawaran tersebut, kata sumber tersebut.
Namun, dia tidak akan melakukan investasi menyusul runtuhnya potensi kemitraan Formula 1 antara Porsche dan Red Bull, kata dua orang tersebut.
VW bertujuan untuk menyelesaikan kisaran harga penawaran Porsche selama akhir pekan dan mulai menerima pesanan investor awal minggu depan, kata sumber tersebut. Perusahaan mengatakan kepada fund manager bahwa minat investor awal sudah cukup untuk menutupi kesepakatan beberapa kali lipat, kata salah satu sumber.
Diskusi sedang berlangsung, dan rincian penjualan saham masih bisa berubah, kata sumber tersebut.
Perwakilan VW, Porsche dan Norges Bank Investment Management menolak berkomentar. Juru bicara Mateschitz tidak segera menanggapi pertanyaan melalui email.
Pendaftaran tersebut akan membuka kembali pasar Eropa, yang sebagian besar telah ditutup hampir sepanjang tahun karena investor menghindari penawaran saham karena krisis energi menyusul invasi Rusia ke Ukraina, suku bunga yang lebih tinggi, dan peningkatan inflasi.
Investor IPO akan menjual saham preferen non-voting di Porsche.
Miliarder Porsche dan klan Piech, yang mengendalikan VW, secara terpisah membeli saham biasa yang akan memberikan mereka hak minoritas di Porsche.
Selain pasar yang bergejolak, Porsche juga bergelut dengan masalah tata kelola perusahaan. Beberapa investor telah menyatakan keraguannya mengenai penunjukan mendadak kepala eksekutif unit tersebut, Oliver Blume, sebagai pimpinan VW, yang masih akan memegang mayoritas sahamnya.
Penjualan saham ini akan membantu mengirimkan dana ke produsen mobil terbesar di Eropa untuk mengelola biaya elektrifikasi dan pengembangan perangkat lunak yang sangat besar.