Perusahaan transportasi motor Gefco telah disiapkan untuk dijual oleh pemilik Stellantis dan Russian Railways dalam kesepakatan yang diperkirakan bernilai lebih dari 2 miliar euro ($2,39 miliar), kata orang-orang yang dekat dengan masalah tersebut.
Pemiliknya bekerja sama dengan JP Morgan dan Rothschild dalam divestasi tersebut, kata mereka, seraya menambahkan bahwa calon pembeli telah diminta untuk mendaftarkan minat mereka.
Gefco, pemiliknya dan bank menolak berkomentar.
Gefco diperkirakan akan membukukan laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi sebesar 345 juta euro tahun ini dari penjualan sebesar 4,4 miliar, kata salah satu sumber.
Pada tahun 2020, penutupan pabrik dan dealer serta penundaan pembelian oleh konsumen karena pandemi menyebabkan penurunan omzet sebesar 20 persen menjadi 3,8 miliar euro, sementara EBIT berulang turun sebesar 32 persen menjadi 140 juta euro.
Pasar mobil telah pulih dan registrasi mobil di Eropa meningkat 74 persen pada bulan Mei, meningkat selama tiga bulan berturut-turut.
Stellantis tetap menjadi pelanggan utama Gefco, menyumbang sekitar setengah dari pendapatannya, dan telah mengisyaratkan akan mengurangi bisnisnya dengan Gefco, sehingga membebani penilaian perusahaan, kata sumber tersebut.
Sementara banyak perusahaan logistik yang terdaftar memperdagangkan lebih dari 10 kali lipat pendapatan inti yang diharapkan, Gefco diperkirakan akan bernilai jauh kurang dari 10 kali lipat, kata salah satu sumber.
PSA Group menjual 75 persen saham Gefco ke Russian Railways pada tahun 2012 seharga 800 juta euro. PSA berganti nama menjadi Stellantis setelah merger dengan Fiat Chrysler tahun lalu.
Didirikan pada tahun 1949, Gefco mempekerjakan 11.500 staf di 47 negara. Ia mencoba untuk bergabung dengan Euronext pada tahun 2019, tetapi harus membatalkan rencana karena lemahnya minat investor.
Perusahaan menjual jasa transportasi ke Stellantis, Ford, Renault, Skoda dan Toyota, tetapi juga perusahaan lain seperti Nestle dan Electrolux.
Pada bulan September, serangan dunia maya global terhadap Gefco menjadi berita utama dan Gefco mengatakan dalam laporan tahunannya yang diterbitkan pada bulan Mei bahwa pihaknya telah mencapai kemajuan signifikan dalam meluncurkan sistem TI baru.
CEO Stellantis Carlos Tavares mengatakan dia akan mempresentasikan rencana bisnis Stellantis pada akhir tahun 2021 atau awal tahun 2022 untuk mencapai target sinergi lebih dari 5 miliar euro per tahun.
Stellantis meluncurkan grup mobil bekas Prancis Aramis bulan ini.
Kereta Api Rusia awalnya berencana memperluas bisnis logistiknya setelah membeli Gefco, tetapi beberapa tahun kemudian mengubah arah dan menjual operator kontainer logistik kereta api Rusia, Transcontainer.
