BERLIN – Startup taksi terbang Jerman Lilium mengatakan akan mengambang di pasar saham AS melalui merger balik dengan Qell Acquisition, sebuah perusahaan akuisisi cek kosong, dalam kesepakatan yang menghargai bisnis gabungan sebesar $3,3 miliar.
Lilium yang berbasis di Munich bersaing dengan perusahaan penerbangan lain untuk menggunakan pesawat bertenaga baterai yang dapat lepas landas dan mendarat secara vertikal, menawarkan cara baru bagi para pelancong untuk mengalahkan lalu lintas dan berpindah antar kota.
Ini bergabung dengan pesaing AS Joby dalam bergabung dengan perusahaan cangkang terdaftar untuk meningkatkan modal dengan penilaian multi-miliar dolar, di atas pendanaan signifikan yang sudah diamankan dari pendukung modal ventura.
Lilium mengatakan kombinasi dengan Qell, yang dipimpin oleh Barry Engle, mantan presiden General Motors Amerika Utara, akan mendukung tujuannya untuk meluncurkan operasi komersial pada tahun 2024.
“Di Qell, kami telah menemukan mitra yang berbagi ambisi kami untuk mobilitas berkelanjutan dan membawa pengalaman luar biasa dalam mengelola bisnis mobilitas dan perangkat keras,” kata Daniel Wiegand, CEO dan salah satu pendiri Lilium, dalam sebuah pernyataan.
Total hasil kotor diharapkan menjadi $830 juta, termasuk $380 juta yang disimpan dalam perwalian dan hasil dari penempatan pribadi sebesar $450 juta.
Investor dalam penempatan termasuk pengelola dana Baillie Gifford, dana dan akun yang dikelola oleh BlackRock, Tencent, Ferrovial, LGT, Palantir, Atomico, FII Institute dan dana swasta yang berafiliasi dengan PIMCO.
Kesepakatan itu menyiratkan nilai perusahaan pro forma yang terdilusi penuh sebesar $2,4 miliar, yang berhasil mencapai 0,7 kali pendapatan yang diharapkan sebesar $3,3 miliar dan menjadi 3,4 kali perkiraan laba inti sebesar $708 juta pada tahun 2026, kata sebuah presentasi perusahaan.
Model tujuh tempat duduk baru
Selain prototipe sayap tetap lima kursi, perusahaan juga meluncurkan model tujuh kursi, yang dikatakan paling ekonomis untuk perjalanan regional yang akan menjadi bisnis andalannya.
Lilium Jet tujuh tempat duduk akan menjadi model pertama yang masuk ke produksi seri. Ini akan memiliki kecepatan jelajah 175 mil per jam (280 km/jam) dan jangkauan lebih dari 155 mil (250 km).
Itu menerima basis sertifikasi CRI-A01 dari Badan Keselamatan Penerbangan Uni Eropa, regulator utamanya, tahun lalu. Langkah selanjutnya adalah mendapatkan pengakuan yang setara dari Administrasi Penerbangan Federal AS.
“Tujuan kami adalah untuk mencapai sertifikasi hampir bersamaan di kedua sisi Atlantik,” kata Yves Yemsi, direktur program Lilium, dalam presentasi investor.
Saingan Lilium Joby telah mengumumkan rencana untuk bergabung dengan Reinvent Technology Partners, sebuah perusahaan cangkang yang terdaftar di AS, dalam kesepakatan senilai $6,6 miliar.
Startup taksi udara Jerman Volocopter juga berencana untuk mengumpulkan dana baru, Chief Executive Florian Reuter mengatakan bulan ini, menambahkan bahwa kesepakatan untuk go public melalui perusahaan akuisisi tujuan khusus (SPAC) adalah salah satu opsi.
Lilium bermaksud untuk meluncurkan jaringan pertamanya di Florida, di mana ia akan menempatkan Vertiport pertamanya di Danau Nona, sebuah kota pintar yang sedang dibangun di dekat Bandara Internasional Orlando.
Perusahaan gabungan tersebut akan menambahkan Engle ke dewan direksi, bergabung dengan anggota saat ini termasuk mantan CEO Airbus Tom Enders.
JP Morgan dan Barclays menasihati Qell sementara Citi menasihati Lilium. Ketiga bank bertindak sebagai agen penempatan utama untuk penempatan swasta.
