Benarkah industri chip beroperasi dengan lead time delapan bulan? Selain itu, apakah pesanan berdasarkan pengambilan atau pembayaran, artinya jika perusahaan saya memesan 100 chip, kami harus membayar 80 pada saat pengiriman terlepas dari apakah kami mengambil 80?
Pertama-tama mari kita coba membayangkan seperti apa situasi normalnya. Tingkat pertumbuhan gabungan tahunan rata-rata industri chip adalah 6 hingga 7 persen. Kami memiliki rencana bisnis, kami mengetahui proyeksi arus kas kami dan investasi apa yang perlu kami lakukan. Dengan pelanggan ada negosiasi normal. Ketika kita dimintai suatu produk yang sangat istimewa, kita mungkin meminta kontrak ambil atau bayar. Namun, biasanya hal ini tidak terjadi.
Apa yang berubah?
Kebijakan ST adalah mengatakan, “Jika Anda memberi kami visibilitas satu tahun hingga 18 bulan, kami akan lebih mampu mengelola modal dan mengelola risiko kami”. Dalam beberapa bulan terakhir, karena meningkatnya permintaan, kami harus berusaha menyesuaikan diri dalam hal kapasitas dan belanja modal. Kami berinvestasi jauh di atas tingkat operasional normal kami. Wajar jika kita mengalami kenaikan harga dalam rantai pasokan.
Apakah hal ini berlaku untuk semua orang di industri ini?
Hal ini tidak terjadi pada beberapa produsen dan pengecoran semikonduktor yang hebat. Biasanya, pengecoran logam — produsen kontrak semikonduktor — beroperasi persis seperti produsen terintegrasi: mereka berinvestasi berdasarkan tingkat pertumbuhan normal dan pasar yang seimbang. Namun kita tahu bahwa dalam beberapa kasus beberapa di antara mereka berkata, “Jika Anda ingin kami berinvestasi lebih banyak, Anda harus berkomitmen karena kami telah mengambil risiko atas investasi tersebut. Anda harus membayar atau memitigasi risiko tersebut dengan mengambil-atau-membayar.” kontrak”. Hal ini disebabkan oleh peningkatan permintaan yang besar, yang melebihi tingkat pertumbuhan rata-rata gabungan.
Apakah adil untuk mengatakan bahwa ketika pembuat mobil membatalkan pesanan pada musim semi lalu karena pandemi, mereka kehilangan posisi dalam antrean, sehingga pembuat chip tidak punya pilihan selain berkata, “Maaf, kami tidak dapat membantu,” lalu mereka kembali meminta lebih banyak chip dari sebelumnya?
Untuk industri chip secara keseluruhan dan pabrik pengecoran logam seperti TSMC, mobil mewakili sekitar 10 persen dari total pendapatan mereka. Sementara itu, 80 persennya digunakan untuk peralatan elektronik pribadi dan infrastruktur terkait, dan 10 persen lainnya untuk peralatan industri, IoT, dan layanan kesehatan. Ketika industri otomotif bangkit dan berkata, “Saya ingin chip dua kali lebih banyak,” kapasitasnya sudah tidak ada lagi karena begitu banyak industri lain yang sudah memuat pekerjaan ke pabrik pengecoran logam.
Bagaimana mereka melakukan hal ini jika peningkatan kapasitas tidak memungkinkan?
Mulai paruh kedua tahun ini mereka bisa mengurangi stok ke industri lain. Artinya, kekurangan chip dapat mulai mempengaruhi ketersediaan barang-barang kebutuhan rumah tangga dan peralatan listrik.
Apakah ST akan melakukan hal yang sama juga?
TIDAK. Industri otomotif menyumbang sepertiga dari pendapatan kami, industri mewakili sepertiganya, dan sepertiga terakhirnya digunakan untuk elektronik pribadi dan infrastruktur komunikasi. Kami sudah bersedia mendapat alokasi yang tepat dari industri karena otomotif sangat penting bagi kami. Kedua, kami ingin menjadi penggerak utama transformasi industri otomotif. Itulah alasan kami bersedia mengirimkan volume mobil yang lebih tinggi pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 dan juga pada tahun 2019 karena kami memiliki visibilitas yang tepat dalam hal bauran dan cakupan produk.
Jika penderitaan yang dirasakan industri otomotif saat ini hanya akan berpindah ke industri lain, pertanyaan kuncinya adalah: Kapan kekurangan ini akan berakhir?
Perkiraan kami adalah kita akan mulai melihat perbaikan situasi secara keseluruhan pada kuartal pertama tahun 2022. Namun, hal ini penting – dan kami sedang mengupayakannya bersama produsen mobil dan pemasok tingkat 2 – untuk menghindari penumpukan stok di pihak yang salah.
Apa artinya?
Kita tahu bahwa rantai pasok otomotif sangat kompleks dan terfragmentasi. Hal ini mengharuskan adanya tumpukan suku cadang di sana-sini, bahkan untuk industri yang beroperasi berdasarkan prinsip just-in-time. Kita perlu menghindari penumpukan inventaris yang berlebihan dan menyelaraskan perkiraan produksi mobil dan produksi komponen dengan lebih baik. Kami mengatakan hal ini karena saat ini kami melihat beberapa kesenjangan yang tidak dapat kami jelaskan, bahkan mengingat transformasi yang sedang berlangsung di industri otomotif. Tugas nomor satu kami adalah meyakinkan industri otomotif akan komitmen kami dan kemudian bekerja sebagai tim untuk menghindari inflasi. Periode saat ini sudah cukup sulit karena perilaku geopolitik dan ekonomi secara keseluruhan.
Bisakah Anda menjelaskannya lebih lanjut?
Banyak sekali perusahaan yang mengatakan ingin pabriknya sendiri yang memproduksi dan mendesain semikonduktornya sendiri. Selalu ada kebisingan latar belakang terkait konflik perdagangan. Eropa, Amerika, Tiongkok – semuanya mengatakan mereka ingin lebih mandiri dalam hal semikonduktor. Semua gejolak ini tidak membantu kita berfungsi dengan lancar. Risiko kelebihan stok tetap ada meski kita sudah waspada.
Apakah ST siap berhenti bekerja sama dengan produsen mobil jika perusahaan tersebut meminta Anda membuat terlalu banyak inventaris?
Jika kita harus memilih antara membangun inventaris atau kehilangan pelanggan, kita tidak akan kehilangan pelanggan. Kami akan mencoba mencari jalan tengah yang menguntungkan kedua belah pihak.
Apakah ST berada di bawah tekanan politik yang lebih besar untuk memasok lebih banyak chip ke negara atau wilayah tertentu?
Ketika terdapat kesenjangan yang begitu besar, dan dengan pertaruhan yang begitu besar terhadap PDB, lapangan kerja, dan lain-lain, maka wajar jika kita mengadakan pertemuan dan membahas permasalahan tersebut dengan berbagai pemerintahan. Mereka memainkan peran mereka. Namun, selama pertemuan saya dengan otoritas tingkat tinggi, saya tidak pernah ditekan oleh siapa pun yang mengatakan kepada saya, “Lakukan ini atau jangan lakukan itu.”
Apakah kesenjangan antara pasokan dan permintaan saat ini sebagian disebabkan oleh industri otomotif yang menggunakan chip yang kurang berteknologi maju?
Sepuluh tahun yang lalu, industri otomotif bukanlah salah satu pengguna awal teknologi baru. Hal ini tidak lagi terjadi. Produsen mobil telah menjadi pionir teknologi baru karena percepatan transformasi menuju digitalisasi dan elektrifikasi. Prosesor visual yang kompleks untuk ADAS (sistem bantuan penggerak lanjutan) memiliki chip yang berada pada level yang sama dengan yang digunakan pada smartphone andalan generasi terbaru. Inverter pada mobil listrik adalah teknologi tercanggih yang ditemukan di perangkat listrik mana pun. Oleh karena itu, industri otomotif berada pada level yang sama dengan industri termaju di dunia dalam hal kompleksitas teknologi. Inilah sebabnya produsen mobil, pemasok tingkat 1, dan pembuat chip bekerja sama dalam rantai pasokan yang akan sangat berbeda dari 10 tahun lalu. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kesenjangan antara percepatan permintaan industri otomotif dan kapasitas industri semikonduktor.
