Pasar semikonduktor global sangat besar, dengan perkiraan nilai 450 juta euro ($530 miliar) — tetapi aplikasi otomotif mencapai 10 persen atau kurang dari angka itu, kata para analis.
Schiefer dari Infineon mengatakan total konten semikonduktor per kendaraan dari mobil bermesin pembakaran internal adalah sekitar $450, tetapi jumlah itu berlipat ganda untuk kendaraan serba listrik karena elektronik diperlukan untuk mengelola aliran daya.
Hampir tidak ada sistem di mobil modern yang tidak bergantung pada semikonduktor, mulai dari elektronika daya yang mengontrol aliran energi dalam kendaraan listrik hingga sistem bantuan pengemudi canggih (ADAS) hingga infotainment hingga sensor yang memberi daya pada lampu interior.
Megatren yang menggerakkan industri otomotif – konektivitas, elektrifikasi, kendaraan otonom – juga meningkatkan kebutuhan akan semikonduktor. Burkacky dari McKinsey mengatakan pertumbuhan akan menjadi sekitar 5 persen per tahun, bahkan dengan penurunan produksi mobil, karena konten per kendaraan meningkat.
Asif Anwar, direktur konsultan Strategy Analytics yang berspesialisasi dalam semikonduktor otomotif, mengatakan nilai totalnya akan menjadi sekitar $66 miliar pada tahun 2027 – hampir dua kali lipat dari tahun 2020.
Tetapi tidak semua semikonduktor ini terpengaruh oleh kelangkaan baru-baru ini. Banyak aplikasi otomotif menggunakan teknologi lama yang sangat spesifik dan tidak portabel.
Pengukuran kuncinya adalah “simpul proses”, yang umumnya mengacu pada generasi teknologi semikonduktor. Node ini diukur dengan nanometer (nm). Biasanya, semakin kecil mode prosesnya, semakin maju aplikasinya.
Misalnya, sensor MEMS umum dibuat menggunakan mode proses 180 nanometer dan sebagian besar dibuat sendiri oleh pemasok. Di ujung lain skala adalah chip AI, sistem pada chip (SoC) dan unit pemrosesan grafis (GPU) yang digunakan pada pengontrol domain ADAS, yang dibangun pada node proses di bawah 16nm. Chip ini, dan ukuran berikutnya, sebagian besar dibangun di “pengecoran” yang sangat mahal yang dioperasikan sebagian besar oleh Taiwan Semiconductor Manufacturing, atau TSMC, yang kehadirannya tampak besar karena kekurangan chip otomotif, serta oleh Samsung.
Tetapi sweet spot otomotif adalah unit mikrokontroler (MCU), sirkuit terintegrasi yang digunakan di setiap domain – powertrain, sasis, bodi, dan ADAS – yang penting untuk unit kontrol elektronik yang mengaktifkan fungsi seperti rem anti-lock, kontrol stabilitas. , airbag dan parkir otomatis.
MCU umumnya dibangun di atas node proses 16 nm hingga 40 nm — dan TSMC memproduksi sekitar 70 persen dari semua MCU otomotif, menurut IHS Markit.
“Yang membuat mereka begitu istimewa adalah mereka ada di mana-mana di dalam mobil,” kata Amsrud dari IHS. “Hampir tidak ada sistem yang terlintas dalam pikiran saat ini yang tidak memiliki MCU di dalamnya.”
IHS menemukan bahwa SUV Audi Q7 memiliki 38 MCU, dari tujuh vendor berbeda, termasuk masing-masing lima di domain infotainment dan sasis/kontrol bodi.
Ketujuh pemasok tersebut menguasai 98 persen pasar otomotif, dengan Renesas dari Jepang memegang 30 persen saham, NXP sebesar 26 persen dan Infineon sebesar 25 persen, (termasuk Cypress Semiconductor yang baru diakuisisi, pemasok terbesar kelima).
Nama besar lainnya adalah Texas Instruments, Microchip Technology dan STMicroelectronics (lihat bagan di bawah).
