SAO PAULO — Seabad yang lalu, Henry Ford datang ke Brasil dan mendirikan kota Fordlandia, berharap menjadi raja karet Amazon, namun mundur jauh ke zona merah.
Kini produsen mobil yang ia dirikan sekali lagi kehilangan uang di Brasil, setelah meninggalkan produksi di pasar yang penuh tantangan setelah menghabiskan sekitar 61 miliar reais ($11,6 miliar) selama dekade terakhir.
Ford mengumumkan penutupan pabrik manufakturnya pada bulan Januari, yang merupakan pukulan berat bagi lebih dari 5.000 pekerjanya di negara tersebut dan hampir 300 dealernya.
Pengajuan perusahaan yang sebelumnya tidak dilaporkan mengungkapkan sejauh mana kesulitan keuangan yang menyebabkan keputusan tersebut. Ford menghabiskan dana sebesar $7,8 miliar, sebagian besar berasal dari akumulasi kerugian tetapi juga sejumlah suntikan dana tunai, menurut dokumen yang diajukan di negara bagian Sao Paulo, tempat produsen mobil tersebut terdaftar di Brasil.
Ditambah lagi dengan dana sebesar $4,1 miliar yang harus dikeluarkan Ford untuk membebaskan diri dari kewajibannya, dan harga yang harus dibayar untuk operasi di Brazil meningkat hingga hampir $12 miliar.
Hampir seluruh kerugian dan suntikan dana tunai terjadi dalam delapan tahun terakhir, ketika perusahaan kehilangan sekitar $2.000 untuk setiap mobil yang terjual, berdasarkan perhitungan Reuters berdasarkan data pendaftaran dan penjualan.
Ford, yang tidak memisahkan Brasil dari Amerika Selatan dalam hasil keuangannya, menolak mengomentari kerugian, suntikan dana, dan perhitungannya.
Mundurnya perusahaan kelas berat AS menyoroti risiko yang dihadapi produsen mobil global di Brasil, sebuah negara yang baru-baru ini dianggap sebagai salah satu pasar dengan pertumbuhan paling menjanjikan di dunia, namun pajak, tenaga kerja, dan biaya logistiknya tinggi.
Pandemi COVID-19 telah membebani keuangan, sementara permasalahan yang dialami Ford juga sebagian mencerminkan kesalahan langkah strategis yang membuat para pesaingnya tertinggal dalam mengubah lini mobil kompak yang tidak menguntungkan menjadi crossover dan SUV dengan margin lebih tinggi. operasi.
Ford sebenarnya telah menyusun rencana transisi ke crossover dan SUV, namun terlalu lambat untuk mengimplementasikannya, kata mereka.
“Tidak ada pilihan lain yang layak,” Lyle Watters, kepala Ford Amerika Selatan, mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada Reuters tentang keputusan untuk meninggalkan negara tersebut.
Watters, yang akan memulai peran baru Ford di Tiongkok pada bulan Juli, menyebutkan “lingkungan ekonomi yang tidak mendukung, permintaan kendaraan yang lebih rendah (dan) kapasitas menganggur yang lebih tinggi di industri” yang menyebabkan mundurnya Brasil.
Dia menolak berkomentar mengenai proyek SUV tersebut, dan mengatakan dia tidak akan “berspekulasi mengenai rencana produk baru”.
Juru bicara Ford di Brasil mengatakan perusahaannya menerapkan “model bisnis yang ramping dan aset-ringan di kawasan ini, dengan pola pikir yang benar-benar berpusat pada pelanggan”.
Brasil vs Meksiko
Brasil tidak lagi menjadi pilihan bagi produsen mobil global, meskipun pemerintah memberikan subsidi federal sebesar $8 miliar selama dekade terakhir dan tarif impor sebesar 35 persen untuk melindungi produksi lokal.
Biaya rumah tangga tinggi. Meskipun pabrik-pabrik lokal dapat memproduksi lima juta kendaraan per tahun, atau lebih dari dua kali lipat jumlah penjualan di dalam negeri, ekspor sangat minim karena harga tidak kompetitif. Dan produsen mobil harus mengeluarkan uang untuk menjaga pabrik tetap buka meski beroperasi dengan kapasitas rendah.
Sebaliknya, Meksiko mengekspor lebih dari 80 persen mobil yang diproduksinya, dibantu oleh perjanjian perdagangan bebas dengan AS dan Kanada, menjadikannya alternatif yang menarik dibandingkan produsen mobil serupa yang sudah beroperasi di Brasil.
Sebuah studi pada tahun 2019 yang dilakukan oleh konsultan PwC menemukan bahwa menjual mobil buatan Meksiko di Brasil 12 persen lebih murah bagi produsen mobil dibandingkan menjual kendaraan buatan lokal, termasuk biaya produksi, pajak, dan logistik.
Studi ini dilakukan oleh kelompok industri mobil Brasil, Anfavea, yang mendukung pemerintah untuk memotong pajak dan biaya tenaga kerja.
Tingginya biaya di Brazil berarti bahwa bahkan pembuat mobil yang beralih ke crossover dan SUV dengan margin lebih tinggi sebelum Ford, seperti unit pemain Brazil seperti Volkswagen Group, General Motors dan Toyota, sedang berjuang untuk tetap berada dalam posisi yang tidak menguntungkan.
Volkswagen Brazil telah kehilangan $3,7 miliar sejak 2011, menurut pengajuan perusahaan di negara bagian Sao Paulo. GM Brazil telah menerima suntikan dana tunai sebesar $2,2 miliar sejak tahun 2016, dan Toyota Brazil menuntut pengampunan utang antar perusahaan sebesar $1 miliar pada tahun lalu, menurut dokumen tersebut.
Volkswagen, GM dan Toyota semuanya menolak mengomentari angka yang diajukan.
Kementerian Perekonomian Brasil tidak menanggapi permintaan komentar mengenai keluarnya Ford dan masalah yang dihadapi sektor otomotif.
Pandangan memburuk
Ford gagal mengembangkan bisnis produksi yang layak di Brasil meskipun terdapat praktik subsidi pajak, yang melampaui praktik para pesaingnya selama dekade terakhir.
Sejak tahun 2011, Ford telah mengumpulkan sekitar $2,6 miliar subsidi pajak, atau sepertiga dari seluruh insentif otomotif federal yang didistribusikan pada periode tersebut, menurut perhitungan Reuters berdasarkan angka penyitaan pajak resmi.
Ford menolak mengomentari manfaat pajaknya.
Namun pada tahun 2013, prospek bisnis mulai berubah seiring dengan anjloknya harga komoditas, sehingga menyeret mata uang lokal, sehingga membawa Brasil ke dalam resesi yang parah dan diperburuk oleh skandal korupsi. Pada saat itu, pasar ini merupakan pasar mobil terbesar keempat di dunia. Kini berada di peringkat ketujuh.
Lemahnya permintaan domestik dan ekspor yang tidak kompetitif telah mendorong Ford menggandakan penjualan armada massalnya antara tahun 2011 dan 2019, sehingga memperdalam diskon hingga 30 persen atau lebih, kata seseorang yang mengetahui harga tersebut.
Ford mendukung anak perusahaannya di Brasil dengan suntikan tunai sebesar $1,3 miliar, dalam sembilan transfer antara Maret 2018 dan Januari 2021, menurut pengajuan perusahaan Sao Paulo.
Pada akhir tahun 2019, Ford sedang mempertimbangkan perubahan strategis besar-besaran untuk memproduksi SUV di Brasil dan merencanakan tiga model, menurut tiga sumber yang mengetahui operasi tersebut.
Meski begitu, banyak pesaingnya yang sudah merombak jajaran produk mereka selama sekitar dua tahun untuk memproduksi kendaraan semacam itu.
“Faktanya adalah Ford belum berhasil memodernisasi rangkaian produknya secepat para pesaingnya,” kata Ricardo Bacellar, kepala otomotif di divisi konsultasi KPMG di Brasil.
Pada akhirnya, rencana SUV tersebut tidak pernah membuahkan hasil.
Pada bulan April 2020, dampak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi ini memaksa Ford untuk mengevaluasi kembali rencananya untuk Brasil, kata produsen mobil tersebut.
Meski begitu, Ford telah membuat komitmen kepada pemerintah pada bulan November lalu untuk berinvestasi lebih banyak di Brasil dan mengatakan kepada dealernya pada bulan Desember bahwa pihaknya memperkirakan peningkatan penjualan pada tahun 2021, menurut pengumuman pemerintah dan asosiasi dealer.
Namun hanya beberapa minggu kemudian, produksinya dihentikan.
Mereka menutup tiga pabriknya, yang terbesar di Camaçari, di negara bagian Bahia di timur laut. Negara ini hanya memiliki bisnis kecil yang menjual barang impor, sebuah pasar khusus untuk mobil kelas atas yang membuat tarif impor menjadi sangat mahal bagi banyak orang.
Mustang Mach-E serba listrik Ford, misalnya, yang mana mulai dari $48.100 di ASakan dijual seharga $94.000 di Brasil, yang pendapatan per kapitanya jauh lebih rendah.
Meskipun Ford menjual 18.000 mobil di Brasil pada April 2019, Ford menjual 1.500 mobil di bulan yang sama tahun ini.
